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新聞01

© Reuters. 波奇寵物(BQ.US)公布2023財年半年報：淨虧損同比收窄64%，活躍買家數同比增長16.4% 智通財經APP獲悉，12月1日，波奇寵物(BQ.US)于美股盤前公布截至2022年9月30日的2023財年上半年未經審計財務業績報告。財報顯示，上半年波奇寵物淨虧損較去年同期人民幣8190萬同比收窄64.2%至人民幣2950萬，EBITDA虧損較去年同期人民幣7710萬同比收窄70.2%至人民幣2290萬，同時，公司自有品牌毛利率大幅提升，活躍買家數穩步增長。 財報顯示，波奇寵物在疫情、供應鏈及消費情緒的影響下取得業績逆勢增長，公司在私域流量的競爭壁壘下，收入構成相較以往更加豐富，盈利能力開始通過數據顯現。2023財年上半年毛利率爲21.0%，較2022年同期的18.6%上升了2.4個百分點，主要由于自有品牌産品的毛利率進一步提升，毛利率較高的寵物用品及醫療保健産品收入占比有所提高。 經營效率方面，波奇寵物2023財年上半年總經營費用爲1.538億元，較2022財年上半年總經營費用的1.947億元下降21.0%。2023財年上半年總經營費用占總收入的百分比爲26.1%，低于2022財年上半年的32.2%。 值得一提的是，波奇寵物在2023財年上半年用戶粘性進一步增強長。本財年上半年波奇寵物活躍買家數較2022財年上半年增長16.4%至380萬，獲客成本從去年同期的人民幣11.3元同比減少54.1%至人民幣5.2元。隨着波奇寵物品牌虹吸效應的增加，平台用戶黏性的增強及服務價值的提升，公司用戶規模及用戶購買數據在未來有望持續穩健增長，盈利能力也將逐步體現。

新聞02

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瑞銀：龍湖商業價值1440億元，認爲龍湖值得“買入” 11月14日，瑞銀發布龍湖集團研究報告，認爲“最壞的情況已經過去了”，上調龍湖(00960)爲“買入”評級。 3個月前，瑞銀曾發布一份龍湖的做空報告，下調公司評級，導致龍湖集團股價遭遇“黑天鵝”，創始人及高管團隊及時出面穩定市場信心，方才擊退空頭。 時移世易，瑞銀認爲，龍湖提前償還2023年到期的美元債，以及得到央行支持的200億元債券發行配額，表明公司有能力償還2023年到期的債務。此外，疫情防控松動，有利于龍湖商業業務發展，瑞銀對龍湖商業的估值爲1440億元，高于目前公司的市值。 基于SOTP（分類加總估值法）測算，瑞銀認爲龍湖的目標價爲25.70港元，較11月15日收盤價，還有19.3%的上漲空間。 日前，龍湖連續提前償還兩筆銀團貸，提前贖回3億美元2023年到期的優先票據，合計提前還款超過100億港元，至此龍湖明年無到期美金債，顯示出公司充足的流動性。 龍湖還在積極儲備土地，根據公司公告，10月份龍湖集團新增7塊土地儲備，總建築面積92.85萬平方米，權益建築面積63.65萬平方米，權益地價56.3億元。截至目前，龍湖共獲取32塊地，合計權益地價達到278.3億元。 展望未來，瑞銀認爲隨着疫情防控政策轉向，購房者恢複對未來收入的預期，房地産市場將迎來複蘇。

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© Reuters. 日清收購提振利潤 但埋下減值風險 11月7日，日清食品（01475.HK）宣布在收購珠海永南29.55%股權中標，中標價為3.52億元人民幣。初步估計日清食品完成交易後，利潤將因收購而增加10%。惟珠海永南29.55%股權中標價為3.52億元人民幣，相信會形成比較大規模的因收購而產生的商譽，亦意味日後隨時出現商譽減值的風險。近年作為股民愛股的日清食品，投資者購入前須注意未來商譽減值的風險。 除生產出前一丁、合味道，日清早在1990年已經收購永南食品，公仔麵及公仔點心是後者的產品。1990年代日清更在內地成立珠海永南生產公仔麵。今次日清食品就是收購珠海永南餘下的股權。 將振提利潤10% 按照去年日清食品年報附註，去年年底珠海永南股東應佔權益為4.4億元，日清食品應佔權益為3.1億元；同年日清在該公司的應佔溢利為7,198.6萬元。如果日清在去年完成收購珠海永南全部股權，就可以額外多賺3,019.4萬元；去年日清純利僅3億元。換言之，日清完成收購後整體純利將增加10%。 根據同一份通告指出，日清食品落實收購珠海永南後，將借此進一步擴大在中港兩地的即食麵生產、銷售及分銷業務。按照上文下理，筆者相信日清食品將在珠海永南這個基礎上擴建廠房，值得投資者期待。 日清具增長空間 無疑內地方便麵市場已經相當成熟，去年內地最具規模的即食麵生產商為康師傅（0322.HK）及統一企業中國（0220.HK）相關業務營業額按年跌3.5%及僅按年升1%。惟去年日清食品在內地營業額竟升14%，似乎日清在低基數效應及日本品牌號召下，在內地仍有增長空間。所以如果日清要擴建廠房亦是順理成章。 話說回來，日清食品將以3.52億元人民幣收購29.55%。交易完成後，珠海永南的估值升至11.9億元人民幣。不過，去年年底珠海永南的股東應佔權益僅4.4億元，相信將會產生逾7億元的商譽。在商業社會進行收購合併及因而形成商譽也是十分平常。 然而，如日後經營表現不如預期，這些商譽未能通過壓力測試的話，就有機會進行商譽減值。這點是投資者買入日清食品前須注意的事項。 更多內容： 全球滯脹及金融危機的時間 樓市會否麵粉貴過麵包？ 電訊業再混改 為何只能買中移動、聯通？ 醫保談判啟動 吼三隻創新醫藥股 相關日清食品大漲 有何殺着望成倍升股？倍升潛力品牌股：為何日清食品可再買入日清食品中港業務如何左右逢源？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

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© Reuters. 上市後首份財報，零跑沒有想象中那麽優秀！ 繼蔚來汽車之後，零跑汽車（09863.HK）的2022三季報也已出爐，這是其登陸港交所以來的第一份成績單。 零跑汽車第三季度財報顯示，公司報告期内營收42.88億元，同比增長398.5%；淨虧損13.4億元，和去年同期的淨虧損規模7.2億元相比，幾乎翻番。 對於零跑上市首份財報，投資者似乎並不滿意！ 截至發稿前，零跑汽車股價為20.85港元/股，跌幅為0.71%，但反觀漲幅高達3.65%的恒生指數，零跑汽車今日表現大幅落後於大市，反映出當前市場做多情緒並不高。 造車新勢力業績方面的虧損是常態化的現象，這是汽車公司創業過程中面臨較長回報期的客觀規律，虧損不可怕，問題的關鍵是虧損的趨勢是好轉還是在惡化。 01虧損的原因 今年前三季度，零跑汽車已虧損37.84億元，第三季度虧損的原因有内外兩方面。 零跑虧損的内部原因是銷量增長所帶來的經營開支上升以及長期的研發投入。 經營開支包括品牌建設、廣告、汽車銷售營銷開支增長以及僱員薪酬增加等。零跑汽車三季度的銷售開支為3.9億元，環比增長64.8%，同比增長三倍多。 研發投入增長主要是由於增加研發人員、僱員薪酬增長及新車型研發投入增長所致。零跑三季度的研發開支為4.04億元，環比增長42.3%，同比增長138.9%。 持續虧損的外部原因是來自動力電池、芯片等原材料的報價上漲，加大了公司的成本壓力。比如，近日的電池級碳酸鋰的價格已經站在60萬元/噸的關口。這是整個新能源汽車行業面臨的共性問題。 蔚來、廣汽等車企為了擺脫上遊原材料價格對自身利潤的侵蝕，已經踏上自研電池、自研芯片的道路，而零跑還沒透露自研電池的信號；芯片方面，零跑借助了創始人的另一家上市公司大華股份的支持，合力研發了應用於自動駕駛環節的淩芯01芯片。 虧損之下，為了緩解自身造血能力不足的問題，零跑試圖通過貸款獲取外部資金。9月份，零跑與北京銀行共同簽署全面戰略合作協議，獲得對方不低於50億元意向授信支持。 02 毛利率與銷量不成正相關 儘管與2021年同期-44.5%的毛利率有所好轉，但零跑2022第三季度毛利率仍為負數，為-8.9%。 關於毛利率水平的改善的原因，官方解釋是主要歸因於銷量增長、車型結構改善和平均售價提升，尤其是產品漲價。如果不扣除給予經銷商的返利，毛利率在第三季度已基本轉正。 銷量方面，零跑2022第三季度總的交付量為3.56萬輛，同比增加186%。細分到具體的車型，其中T03的交付量為17790輛，C11的交付量為17257輛，C01 交付量為 561輛。 T03的售價在10萬元以下，C11的售價在15-20萬之間，這或許說明零跑還是在靠中低端車貢獻銷量，20萬元以下的車型最大的雞肋是單車利潤單薄，進而拖垮了整體的盈利能力，毛利率往往會表現不佳。 其實下半年以來，零跑汽車的整體銷量在新勢力排行榜算中上位置，但是銷量方面的風光沒有帶起公司的毛利率，就是因為公司的產品戰略是「走量」的打法，這一點可以說是與小鵬汽車「同病相憐」。 為了扭轉毛利率與銷量不成正相關的尷尬局面，如今零跑已經推出的中高端車型C01，該車價位在20萬-30萬之間，而C01三季度的銷量不佳是情理之中的，與其上市時間（9月上市）短有關。 接下來，零跑的最大考驗是——C01能不能成為零跑的銷售主力？這關乎著公司的造血能力。

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© Reuters. 中達安(300635.SZ)：歷控帝森將成為公司控股股東 實控人將變更為歷城區財政局 格隆匯12月12日丨中達安(300635.SZ)公佈，公司於2022年12月11日收到公司控股股東、實際控制人吳君曄及其一致行動人李濤的通知，獲悉其與濟南歷控帝森股權投資合夥企業(有限合夥)(簡稱“歷控帝森”)於2022年12月9日簽署了《濟南歷控帝森股權投資合夥企業(有限合夥)與吳君曄、李濤關於中達安股份有限公司之附條件生效的股份轉讓協議》和《濟南歷控帝森股權投資合夥企業(有限合夥)與吳君曄關於中達安股份有限公司之附條件生效的表決權委託協議》。 基於上述協議，公司控股股東吳君曄及其一致行動人李濤擬通過協議轉讓的方式向歷控帝森轉讓無限售條件流通股共計約1403.13萬股公司股份，佔公司總股本的10.29%，該次股份轉讓的價格為16.4520元/股，股份轉讓價格合計約為2.31億元，前述股份轉讓價格均為税前價格。吳君曄將其所持公司剩餘約1277.89萬股股份的表決權不可撤銷地委託予歷控帝森行使。上述交易完成/生效後，歷控帝森將直接持有公司約1403.13萬股股份，佔公司股份總數的10.29%，並擁有合計佔公司股份總數19.66%股份的表決權。 通過該次權益變動，歷控帝森將成為公司的控股股東，歷控帝森的執行事務合夥人為山東同信同泰私募基金管理有限公司，山東同信同泰私募基金管理有限公司系濟南歷城控股集團有限公司(簡稱“歷城控股”)的全資孫公司，歷城控股直接或間接持有歷控帝森60%的出資額，歷城控股將通過歷控帝森控制公司，公司的實際控制人將變更為歷城區財政局。 歷城控股是經濟南市歷城區人民政府批准組建成立的國有公司，主要承擔歷城區政府授權範圍內的國有資產經營和管理、政府項目投融資管理、對外投融資、土地整理開發、基礎設施建設以及配套服務等職能。

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© Reuters. 大摩將美股評級下調至低配 明年上半年料苦日子來襲 Investing.com周二(13日)訊，摩根大通發佈研究報告表示，考慮到經濟衰退的風險不斷上升，該行認為對股票的態度應該越來越謹慎。小摩頂級股票策略師指出，由於央行過度緊縮，明年市場會更加疲軟。 報告寫道，「我們將股票評級從超配轉向低配，同時減少商品倉位(但仍維持了相當高的超配狀態)，並增加公司債券和現金配置。於信用投資組合中，我們超配投資級債券，而非高收益債券；於商品組合中，我們將貴金屬納入低配。」 策略師還預計，於風險資產回落的帶動下，明年初市場可能可能重新測試今年的低位。他們認為，在「被迫轉向」前，央行的行動將引發市場進一步動盪。 他們表示，「央行可能會於明年某個時候發出降息信號，引發資產價格於2023年底前持續復蘇，隨後經濟也將持續復蘇。然而，為了實現這一轉折，我們將首先需要看到經濟惡化、失業率上升、市場波動、風險資產下跌和通貨膨脹下降共同發生。」 然而，這種環境會產生短期下行風險。策略師們認為於2023年下半年，股市環境會好轉，屆時市場應該開始關注更好的經濟前景和企業基本面，價格最終上升。不過，在那之前，股票市場可能會從目前的水準走低。 此前，摩根士丹利、美國銀行也發表了相若觀點。 【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 別讓蘋果跑了！ 內房續抽水 恆指支持看10 天線 「超級周」來襲！聯儲局加息對美股影響幾何？ 編譯：劉川

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© Reuters. 高盛：維持贛鋒锂業(01772)“買入”評級 目標價升至115港元 智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持贛鋒锂業(01772)“買入”評級，目標價由114港元上調至115港元。基于公司锂電産量21GWh的計劃，上調2022-27年锂電業務毛利4%-57%，並預計锂化合物産量在2021-25年間，年複合增長26%，認爲其紮實的項目産線及成本狀況的改善，能夠支持其市占率及盈利，預計2022年盈利能達157.36億元人民幣。 報告中稱，公司H股股價由年初至今跑輸同業41%，部分因利潤率趨勢的不確定性，但該行預計其2022下半年利潤率趨勢會與锂現貨價的差距收窄，並不認爲公司業績會有負面意外，並指短期大部分風險及長期的供應風險已反映在估值上。

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亘喜生物(GRCL.US)Q3淨虧損1.719億元 研發支出增至1.334億元 智通財經APP獲悉，11月14日(周一)美股盤前，亘喜生物(GRCL.US)公布了2022年第叁季度未經審計的財務業績。財報顯示，亘喜生物Q3歸屬于普通股股東淨虧損1.719億元(人民幣，下同)，上年同期淨虧損爲1.293億元;基本和攤薄後每股虧損爲0.51元，上年同期每股虧損爲0.38元。叁季度，公司研發支出爲1.334億元，上一季度爲1.17億元、上年同期爲8860萬元。增加的主要原因是研究、開發和臨床試驗支出增加，員工人數增加導致工資和人事費用增加，以及設施相關費用增加。 截至2022年9月30日，公司持有現金、現金等價物和短期投資16.296億元。此外，公司短期借款和長期借款的流動部分爲1.251億元，長期借款爲4810萬元。

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